Contatos e CRM

• Atributos são campos tipados e registrados antes do uso (texto, número, seleção, data…) em Configurações → Atributos — nada de campos soltos sem contrato. Existem em dois escopos: contato e conversa.
• Tags são etiquetas livres, também nos dois escopos.

Atributos e tags alimentam filtros, segmentos, regras de automação e flows — um único vocabulário em toda a plataforma.

• Segmento = consulta salva (filtros sobre atributos/tags/canal), avaliada na hora do uso — quem satisfaz o filtro hoje está no segmento hoje. É a base de campanhas e de gatilhos agendados de flow.
• Lista = pertencimento estático: contatos entram e saem manualmente (ou por ação de automação).

Use segmento para público dinâmico ("clientes com apólice vencendo em 30 dias") e lista para curadoria manual ("VIPs do evento").

O botão Importar CSV na página Contatos traz a carteira de uma planilha: escolha o arquivo (cabeçalho na primeira linha; separador vírgula ou ponto e vírgula), mapeie as colunas (telefone WhatsApp é o identificador obrigatório; nome, tags e atributos do registry são opcionais) e importe. Cada linha é um upsert pelo telefone — reimportar o mesmo arquivo atualiza em vez de duplicar. O relatório final mostra criados, atualizados e as falhas linha a linha (com o número da linha na planilha); linhas sem telefone são puladas e listadas. Teto: 5.000 linhas por arquivo. Salve o CSV em UTF-8 (no Excel: "CSV UTF-8") para acentos corretos.

• Funis dão a cada contato uma etapa em um processo comercial (ex.: Lead → Cotação → Proposta → Fechado). O kanban na página Funis arrasta contatos entre etapas; a etapa também é filtrável em segmentos.
• Carteira: cada contato pode ter um dono (operador responsável) — o modelo de corretora, onde o relacionamento é de alguém.

O perfil reúne tudo: conversas do contato, atributos e tags, listas, funil/etapa, tarefas com vencimento, notas e a timeline de eventos (mudanças de etapa, de dono, de atributos). É a visão 360º que o operador abre a partir do Inbox.